기록지 항목을 직원과 같이 관리할 때

손님 응대 흐름을 정리하다 보니 기록지 항목이 가장 먼저 걸리더라고요. 소모품 관리와 기록지 항목이 같이 엮일 때가 있어서 둘을 따로 볼지 한 흐름으로 묶을지 고민이에요. 손님에게 설명하는 내용과 내부에서 확인하는 내용을 따로 나누는 게 나을지도 고민입니다.

상담 쪽은 상담에 따라 준비가 달라져서 미리 확인할 항목이 조금 더 필요한 편이에요. 창업 단계라면 처음부터 완벽하게 채우기보다 꼭 필요한 것부터 놓고 부족한 부분을 보완하는 쪽도 생각하고 있습니다.

비슷한 규모로 운영하시는 분들은 어떤 기준으로 정해두셨나요?